最新持股17家,大基金投资开始“缄默”?

2023-09-15 科创板

《科创板》8月28日讯(记者 陈美)作为市场风向标,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)的一举一动都备受关注。

在7月底芯片行业重锤反腐之后,大基金的*作就变得“缄默”起来。8月28日,一位母基金知**士对《科创板》记者表示,目前,大基金的整体投资都是先观望,不投资。“这样也好,先冷一冷吧。”

从运营正常到“先观望”

大基金相关高管接连出事,至今已1月有余。在这1个多月时间里,大基金的投资从运营正常变为“先观望”。

8月初,在大基金陷入反腐风暴后,《科创板》记者曾实地探访大基金办公场所——北京“职工之家”。彼时,大基金办公室人士告诉记者,目前机构内部运营正常,后续安排将会通过官方渠道发布。

与此同时,在探访时记者发现,一些员工在吸烟室私下聊“相关高管”被抓一事。尽管记者进入吸烟室询问时当事人均予以否认,但彼时该事件已有发酵之势。

上述母基金知**士对《科创板》记者表示,投资进入缄默期是肯定的。“与大基金相关的其他市场化基金,尽管稍微好一点,但所谓的市场化基金,尤其是规模较大的,与国资体系也有千丝万缕关系。”

“总之,先观望吧,不着急。”该知**士透露。对这场反腐风暴,在交谈中该人士感叹:“大基金被抓的几个主要人员,此前都是多年好友关系,有的甚至是我同班同学。总之,挺遗憾的。”

至于大基金相关高管被查,与芯片投资效果不佳有关?该人士则称,芯片是高技术行业,做出来有那么容易?“这不是哪一方的问题,这个行业靠大干快上不行的。”

而对于大基金投资方向,以及此前有一段时间的集中减持等相关问题,该知**士则委婉地说:“我太了解他们了,相关情况就不说了。”

《科创板》记者发现,目前,大基金整体投资进入停止状态。数据显示,大基金最近一笔投资动态停留在3月30日,而大基金唯一管理人——华芯投资管理有限公司(以下简称,华芯投资),于8月5日参与燧原科技C+轮融资之后,也再未有出手。

继续持有11只股票,新进6家上市公司

由于大基金此前不停在芯片行业投资,即便风暴爆发后,仍有相关持股情况。

数据显示,二季度以来,大基金仅在三安光电上减持了4479.34万股,持股比例从7.47%降至6.47%,其余公司均持股不变,并且新进几家IPO公司。

具体来看,大基金继续持有芯朋微、北斗星通、芯原股份、华润微、国芯科技、沪硅产业、中微公司、瑞芯微、万业企业、长电科技、士兰微,这些公司大基金既没有减持,也没有增持。

而在新进中,大基金基本通过IPO上市获得股份数。比如,于4月20日上市的拓荆科技,大基金持股28977.21万股,持股比例为19.86%,为第一大股东。而这家公司股价已从71.88元的发行价,涨至目前的227.7元,此前最高股价曾突破288元。

再者,于5月20日上市的思特威,大基金也持股2954.36万股,占比7.39%。除此之外,大基金6月以来接连斩获江波龙、华大九天、景嘉微、华天科技等新股IPO,且持股比例均不低。

大基金持股一览

在江波龙上市并成为注册制下我国存储器“第一股”后,《科创板》记者曾在朋友圈看到有投资人转发文章,表示江波龙的背后也有着大基金的身影。在A+轮融资中,国家集成电路产业投资基金作为领投方,投资6亿元,成为江波龙第二大股东。

截至目前,大基金二季度以来在二级市场上持股11家,新进6家。

对于目前大基金的持股情况,创道咨询合伙人步日欣在接受《科创板》记者采访时表示,抛开反腐问题不谈,二级市场的整体环境也影响着大基金的*作。“估值的下降使得半导体一级市场投资趋于谨慎,目前存在去泡沫过程。在这一状态下,大基金难以像以往一样有大幅度市场*作。”

在步日欣看来,大基金因为承担着政策引导的部分作用,在行业呈现疲软时期,不会贸然减持,加速资本市场波动。“二季度以来,新增IPO数量较多,与大基金行业地位有关。这说明优质项目更倾向于大基金投资,某种程度上也有背书的意义。”

”至于大基金的投资中,既有产业扶持类型,也有财务投资类型,某种意义上看两者有一定冲突,但大基金的核心目的是扶持产业发展,又肩负着国有资产增值保值的财务属性。因此,投一部分pre-IPO项目,或者上市公司增发,也是一种合理的选择。”

实际上,步日欣认为,对于早期项目,大基金已经通过母基金形式,投资于市场化管理的基金。“因为没有显示大基金的属性,所以很多时候被市场忽略,认为大基金只投资成熟项目。”


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