中巨芯上市大涨182%！获大基金持股、中芯国际参股，价值几何？
中巨芯上市大涨182%！获大基金持股、中芯国际参股，价值几何？
今日（9月8日），中巨芯正式**科创板，公司本次共发行36931.9万A股，发行价为5.18元/股。IPO募资总额为19.13亿元，募资净额为18.07亿元，保荐机构为海通证券。
上市首日涨182%
中巨芯今日开盘价为15.12元/股，涨幅为191.89%。截至发稿，中巨芯股价为14.61元/股，涨幅为182.05%，总市值为216亿元。
巨化股份、国家大基金出资设立，专注电子化学材料
中巨芯成立于2017年，由国家大基金和巨化股份共同出资设立，中芯国际关联基金聚源聚芯等亦有出资，目前巨化股份和国家大基金为公司并列第一大股东，各自持有中巨芯35.2%的股份。巨化股份为A股主板上市公司，是我国领先的氟化工企业，拥有完整的氟氯新材料产业链。
华金证券表示，借助于巨化股份在氟、氯化工领域丰厚的技术积淀，国家大基金与巨化股份联手设立中巨芯以快速推进我国电子化学材料领域的国产化进程。
中巨芯专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。其中，电子湿化学品包括电子级氢氟酸、电子级硝酸、电子级硫酸、电子级**、电子级**、缓冲氧化物刻蚀液、硅刻蚀液等；电子特种气体包括高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨、高纯氟碳类气体等；前驱体材料包括HCDS、BDEAS、TDMAT等。
公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。
市场地位来看，中巨芯位列国内电子湿化学品第一梯队。据我国电子材料行业协会数据，公司2019年、2020年、2021年在电子湿化学品国内市占率分别为2.23%、3.68%、5.97%，其中电子级硝酸、电子级氢氟酸市占率达到66.39%、19.78%。
募资19亿，加码“超纯”项目
从募资情况来看，中巨芯本次IPO募资总额为19.13亿元，募资净额为18.07亿元，预计募资15亿元，实现超募。募集资金将主要用于投建中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目、补充流动资金。
“中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目” 将重点对其电子湿化学品进行开发、扩产，填补国内市场空缺，在政策等外部有利环境的协同推动下加速电子湿化学品领域高端市场的国产化替代进程。
国泰君安研究表示，集成电路精细化奠定电子化学品“超纯”趋势，募投项目实施助力公司超纯电子化学品实现“弯道超车”。
获中芯国际、SK海力士认可
凭借优良的产品品质和丰富的产品组合，中巨芯的电子湿化学品已获得了SK 海力士、台积电、德州仪器、中芯国际、长江存储、华虹集团、华润微电子、厦门联芯等多家知名的半导体企业的认可；电子特种气体及前驱体材料也已陆续进入如中芯国际、厦门联芯、士兰微、立昂微、上海晶盟、华润微电子、德州仪器、京东方、华星光电等主流客户的试用与供应阶段。
中巨芯2020年、2021年、2022年前五大客户合计销售收入占营收比例分别为34.9%、34.65%、35.61%，客户集中度并不高。
近年大客户主要有中芯国际、SK海力士、长江存储、华虹集团、立昂微、格林达等，2022年第一大客户为中芯国际，销售占比为10.44%。
从业绩来看，中巨芯2020年、2021年、2022年、2023年1-6月营业收入分别为4.00亿元、5.66亿元、7.99亿元、4.14亿元，归母净利润分别为0.25亿元、0.33亿元、0.11亿元、0.19亿元。近年营收规模高速增长，呈逐年递增趋势，2020年至2022年营收复合增速达41.30%。
从同行业上市公司对比来看，华金证券表示，综合考虑业务与产品类型等方面，选取电子湿化学品领域的江化微、晶瑞电材、格林达、上海新阳、飞凯材料、新宙邦，以及电子特种气体领域的南大光电、华特气体、金宏气体、雅克科技为中巨芯的可比上市公司。
从上述可比公司来看，2022年行业平均收入规模为26.91亿元，可比PE-TTM（算术平均）为52.77X，销售毛利率为32.25%；相较而言，公司的营收规模及销售毛利率均低于行业平均水平。风险提示：已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。
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