2022年8月16日股市内参
一、投资资讯
1、政策和经济效益共同推动 **业屋顶安装光伏电站将成标配
据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被**用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，有序供电成为很多工业大省的必行之策，结构性用电矛盾得到凸显。许多高耗能企业在提升自身效率的同时，选择使用清洁能源，直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。安装光伏，**业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为**业标配。
在央视财经报道中，采访的一座**业光伏电站，该电站每年发电400万度，5年回本，受益25年。回本速度快，效益高，项目后期可持续发电能力强，也是广大**业业主选择光伏项目的主要原因。安装**业光伏不仅能够自己用电，还能在卖电给国家电网。以浙江为例，即使在电价打8.5折的情况下，**业屋顶依旧能够做到5-6年回本。2021年，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。全**选取676个县市进行整县推进分布式光伏试点，双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求，多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展。从经济效益角度，政府补贴降低相关成本，较高的投资回报率吸引建筑业主和项目承建方，因此政策和经济效益共同推进屋顶光伏快速发展。
芯能科技（603105）是**业分布式屋顶电站龙头企业，分布式业务向全国发展，BIPV业务积极推进。
拓日新能（002218）在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力，2008年开始对外承接多个工业园区及高层建筑BIPV项目建设。
2、国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案 将争取尽快推动实施
8月12日，在分散式风电技术研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续国家能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。
我国分散式风电发展还比较缓慢，截至2021年年底，分散式风电装机仅约1000万千瓦，在风电装机中的占比还比较低。特别是在今年上半年新增风电装机中，以集中式风电为主的“三北”地区新增装机占全国的84%，分散式风电发展任重道远。分散式风电单体规模较小，建设周期短，开发方式灵活。相比大型基地，分散式风电不受特高压输电线路制约，可以就近满足能源需求及负荷响应，基本不存在消纳问题，是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑。随着政策的积极推动，分散式风电望进一步打开成长空间，东吴证券预计，十四五风电下乡规模有望达40-50GW，产业链公司望迎来机遇。
运达股份（300772）未来公司计划投资并在全国建设分散式风电项目，惠及欠发达乡村地区人口。公司第一个平价项目禹城苇河一期50MW项目、分散式项目禹城36MW分散式项目和崇阳分散式风电项目均于并网。
天顺风能（002531）2021年公司完成首个分散式风电项目在湖北汉川实现全容并网，截止2021年底，公司累计并网风电场规模884MW。
3、新一轮农村公路建设改造启动 力争新增投资1000亿
8月15日，交通运输部、***等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。《方案》提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。
《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。
A股公司中，达刚控股（300103）主营公路筑养机械设备，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。
中公高科（603860）主营路况快速检测设备、公路养护信息**等，农村公路智能检评**是公司的主导产品之一。
4、苹果手机有望推出陶瓷机身 应用进程加快
据报道，苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料，它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。虽然没有给出材料的全部细节，但专利表示“氧化锆基组件可以由陶瓷制成，例如部分稳定的氧化锆陶瓷或氧化铝增韧氧化锆陶瓷。”。
近年来可穿戴设备的陶瓷化进程显著加快，国际、国内可穿戴设备厂商积极扩产，智能手表陶瓷后盖需求持续增加，智能穿戴领域用氧化锆粉体供需旺盛，智能手机陶瓷后盖也在不断尝试推广，随着陶瓷技术的不断发展，陶瓷材料将广泛应用于各领域。
A股公司中，东方锆业（002167）目前锆陶瓷手机背板已研发完成，小批量试产产品已获得客户认可。
长盈精密（300115）参与了市场主流陶瓷机身机型的陶瓷外观件供货。
5、突变 我国暂停澳新所有进口商品清关出库
据报道，我国宣布暂时停止所有澳大利亚和新西兰商品的清关和货物放行，包括肉类、乳制品、农产品等。从8月15日起，所有到达的货物在码头等待进一步通知。一级库的澳洲产品禁止出货出库，到港产品禁止清关。目前海关官方并未发布官方公告，但相关业务环节已经收到通知，长期还是短期暂停，需等待官方公布消息。
如果消息确切，国内相关公司将受益，如贝因美（002570）、福成股份（600965）等。
6、小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航
小鹏汽车15日下午举行超级补能发布会，小鹏汽车1000座自营充电站上线，也是全国首个装备最新一代超快充桩S4的场站。S4超充桩的单桩最大功率为480kW，5分钟充电可使里程增加200公里。董事长何小鹏表示，绝大多数我国用户平均周行驶不超过300公里，纯电（每周充电次数少于1次）比混动（每周充电2～3次）更实用。
西部证券认为，随着新能源汽车产销量和保有量不断提升，车桩比高居不下，导致“等桩难”等问题突出。多家车企已应用高电压快充，快充元年乘风而来。
民生证券认为，高压快充将促使材料升级和零部件升级，看好碳化硅器件、扁线电机、高压直流继电器、逆变器、熔断器等投资方向，涉及金杯电工（002533）、欣锐科技（300745）、中熔电气（301031）等公司。
7、第四届HJT电池论坛将召开、行业技术进步受关注
第四届HJT（异质结）、钙钛矿与叠层电池论坛将于本月25日至26日在常州召开。此次大会将探讨HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本，钙钛矿电池转换效率提升与长期稳定性研究等。据了解，相关公司有望公布HJT电池最新数据。
今年以来，金刚玻璃、华晟、东方日升等公司纷纷布局较大规模扩产计划。转换效率方面，隆基绿能、华晟新能源等相继刷新了HJT电池及组件的全球效率记录。国盛证券预计，2022年HJT市场扩产体量在20GW-30GW，行业有望加速跨越经济性瓶颈，实现规模化量产。
京山轻机（000821）为高端智能装备制造商，拟大额投资切入HJT电池设备市场；
帝尔激光（300776）针对HJT、叠瓦等多种高效太阳能电池及组件技术工艺展开了深入研究与跟进，开发了相应产品；
金刚玻璃（300093）在接受采访时表示，已具备异质结电池生产的主流工艺技术，目前微晶线HJT电池平均转换效率达到24.95%，电池最高转换效率已达25.2%。
8、四川发文确保民生用电、机构看好碳酸锂需求景气
四川省经信厅和国网四川省电力公司联合下发通知，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，决定于8月15日至20日在19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中的所有工业电力用户实施生产全停，放高温假，让电于民。
据券商调研，当地锂盐厂亦需停工5天，理论上影响本月锂盐产量约3200吨。在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧的背景下，锂盐**有望持续上行。
西南证券认为，今年1至7月，新能源乘用车渗透率已达25%，较2021年全年的15%明显提升，未来有望进一步提升至50%，短期碳酸锂需求景气度将维持高位。未来产能弹性较大标的将明显受益，包括天齐锂业（002466）、永兴材料（002756）、中矿资源（002738）等。
二、公司资讯
1、中金岭南：公司主要产品有氧化镓
据中金岭南（000060）官网，公司主要产品一栏，***半导体材料氧化镓赫然在列。公司旗下丹霞冶炼厂是国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺技术并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业，国家首批绿***和铅锌行业规范企业。丹霞冶炼厂镓锗铜综合回收**设计产能电镓30吨，2018年开始产出镓产品，2019年生产镓产品产量约3吨。公司的镓产品是生产氮化镓化合物半导体的重要原料。
2、深赛格：下属公司碲化镉薄膜光伏发电玻璃满产满销
深赛格（000058）互动平台表示，公司下属赛格龙焱生产的碲化镉薄膜光伏发电弱光性能好、发电时间长，无边框设计和玻璃面板自带的自洁性能可减少表面清洗次数，减少运维成本。能够广泛应用在光伏建筑一体化、分布式光伏电站等多个领域。赛格龙焱碲化镉发电玻璃产能为年产40MW，目前实现满负荷生产，实现满产满销。此外，公司积极推进新能源业务发展，在全国多个省市布局分布式光伏电站项目。
三、公司公告
上机数控（603185）拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，预计总投资金额为150亿元，项目建设期为2-3年。
同日，特变电工（600089）也宣布，拟以旗下的新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司为主体，在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园投资建设20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目，总投资约65.09亿元。项目建设期2年，配套建设545MW新能源电站。
协鑫能科（002015）拟公开发行可转债募资不超过45亿元，用于协鑫电港项目（二期）、电池级碳酸锂工厂建设项目，以及偿还债务。
美诺华（603538）拟定增募资不超过8.92亿元，用于年产3760吨原料药及中间体项目，并补充流动资金。公司将布局完整化学制药产业链，进一步向原料药和上游中间体生产端拓展，积极推进中间体+特色原料药+制剂一体化产业链升级的发展战略。
新日恒力（600165）拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目，投资金额22.53亿元。项目建成后，公司将成为全球重要的长链二元酸及生物基长碳链聚酰胺生产基地之一。
我国化学（601117）拟回购0.8%-1%股份，用于未来员工股权激励。回购**不超过14.89元/股，预计回购资金总额不超过9.1亿元。
盐津铺子（002847）前三季度预计实现净利润2亿至2.15亿元，同比增长159.85%-177.96%，其中第三季度净利润预计同比增长151.15%-199.99%。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，核心品类全渠道拓展实现稳健增长。
华民股份（300345）8月15日晚间公告，公司与建鸿达集团签订协议，拟5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权。交易完成后，鸿新科技将成为公司控股子公司。鸿新科技正积极推进“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”环评批复及建设事项。
晶盛机电（300316）与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司Adani Solar签署了设备采购订单协议，公司将为其提供2GW光伏单晶生长及加工等设备，并助力其建成印度首个单晶硅片工厂。
海源复材（002529）拟7亿元投建2.7GW N型高效光伏电池项目。
京山轻机（000821）在互动平台上表示，光伏原子镀膜技术在晶硅电池方向，可以应用于PERC电池的Al2O3层，TOPCon电池的SiO2层以及HIT电池的TCO的缓冲层等；在钙钛矿电池方向也有诸多应用。
瑞松科技（688090）收到比亚迪“双工位滑台式**工作站”项目的中标通知书。
银邦股份（300337）拟建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目。
三星医疗（601567）子公司拟对宁波奥克斯高科技公司增资6.01亿元。
富春染织（605189）拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超1.5亿元。
城投控股（600649）拟以约11.54亿元收购露香园公司15.3%股权。
海能实业（300787）江西海能新能源技术有限公司4GWh储能电池项目取得《江西省企业投资项目备案通知书》。
四、新股申购
金禄电子：申购代码301282，发行**30.38元/股，发行市盈率49.08倍。公司主营印制电路板（PCB）。可比公司：依顿电子（603328）。
宣泰医药：申购代码787247，发行**9.37元/股，发行市盈率48.56倍。公司主营高端仿制药、CRO服务。可比公司：诺泰生物（688076）。
博汇发债：申购代码370839，评级A+，转股价值101.33。
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