电解液行业价值链分析

2023-02-08 懂股帝

新能源车概念股前几天爆发了一波不错的行情,为此懂股帝对新能源车的核心电池板块好好学习了一下,发现电解液有一些机会。以下对电解液的各组成部分六氟磷酸锂、溶剂、添加剂逐一分析,文末还有懂股帝个人精选相关股。

4月19

三大组成之一:六氟磷酸锂解读

六氟磷酸锂的**在 2016 年一路从 10 万元/吨左右上涨到超 过 40 万元/吨,行业产能迎来激进扩张, 在激进的产能扩张下,行业供给开始过剩,到 2018 年底,六氟磷酸锂的**又回到了 2015 年 10 万/吨的水平,行业整体处于 盈亏平衡线附近。2019 年行业内新增产能在 1.3 万吨左右,能 够基本平衡新增需求,产能利用率维持在七成五左右,六氟磷酸锂的**有 望走出底部区间,特别是 2019 年补贴政策像 2018 年一样设置了缓冲期, 不排除新能源汽车在二季度出现抢装的情况,六氟磷酸锂的供给有可能会出 现阶段性紧缺,这也将进一步推动**尽快走出底部区间。

三大组成之二:溶剂解读

溶剂是电解液的主要组成部分,目前市场上以碳酸酯类溶剂为主,主要是DMC 。 除了作为电解液溶剂外,DMC 是一种无毒、环保性能优异的化工原料, 下游用途极其广泛。

目前,国内 DMC 主流的生产技术是石大胜华采用的以环氧丙烷为原料 的碳酸二甲酯/丙二醇联产工艺,近期奥克股份与中科院开发的“万吨级离子液体固载催化 DMC/EG 联产新技术”开始走向成熟,该工艺以环氧乙烷为原料,联产碳酸二甲酯/ 乙二醇,具有明显的优势和巨大的 潜力。

三大组成之三:添加剂解读

添加剂将是高镍时代电解液企业最核心的竞争力。 添加剂已经成为提升电解液产品差异化的主要策略,并且是生产厂商核 心竞争力的关键体现。各电解液厂商都在研发、生产自己独有的添加剂,以 天赐材料和新宙邦为例:天赐的 A224 成膜添加剂;新宙邦开发 了 LDY196 型正极成膜添加剂。

差异化的提升必然也会带来产品附加值的提升, 这可以从电解液的***看出来,2018 年年底时,普通磷酸铁锂电池的电解液** 3-4 万元/吨, 523 三元动力电池电解液 5-6 万元/吨,而 622 三元动力电池电解液 6-8 万元 /吨,可以想象 811 电解液的**只会更高。能够研发出优异添加剂,在高 镍电解液上领先的企业,其盈利向上的弹性也更大。

懂股帝精选相关概念股一览

新宙邦:公司是国内锂离子电池电解液龙头企业之一,公司 2018 年外 销收入占到公司整体销售额的 21.18%,可以在一定程度上减轻国内补贴政 策滑坡的影响。

多氟多:公司六氟磷酸锂产能 6000 吨/年,2019 年六氟磷酸锂将再扩 3000 吨产能。

奥克股份:公司是国内减水剂聚醚单体龙头企业,2018 年公司开发的 DMC 绿色环保新工艺中试装置投产,潜力巨大。

天赐材料:公司是国内锂离子电池电解液龙头企业之一,未来围绕“锂” 往上游和正极材料布局。【公众号dgd8188】


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