锂电池产业链扩军，概念股强势回归，这些概念股迎布局良机
8月1日早盘，锂电池概念持续拉升，截至发稿，蓝海华腾、道氏技术、贤丰控股涨停，天齐锂业涨近9%，杭可科技涨超8%，江特电机涨超7%，其余个股纷纷跟涨。
7月31日，据上海证券报报道，从我国化学与物理电源行业协会获悉，根据企业申报数据和上市公司年报数据，该协会经审核评定发布了“2018年度我国电池行业百强企业名单”。天能动力、宁德时代、超威动力、宁德新能源和比亚迪分列排行榜前五名。
以2018年营业收入指标统计，天能动力国际有限公司以345.52亿元再次蝉联我国电池行业百强企业第一，同比增长28.4%。宁德时代以296.11亿元位居第二，同比增长48.1%。超威动力以269.48亿元排名第三，同比增长9.3%。宁德新能源和比亚迪以246.65亿元和218.07亿元分居第四和第五，分别增长32.7%和45.5%。而2018年度我国电池行业百强企业共实现营业收入达到4499.35亿元，同比2017年3751.49亿元增长19.9%。
从上榜企业生产的主要产品来看，铅酸蓄电池仍然在汽车起动、电动自行车、通讯、新能源储能等领域有很大的需求，但2018年总产量增速仅为2%，行业集中度进一步提高，同时在多个领域面临锂离子电池的激烈竞争。而在消费类电子产品中，锂离子电池正在快速替代镍氢电池，绝大部分镍氢电池企业的锂离子电池收入已超过镍氢电池。
值得一提的是，在首批科创板上市公司中，杭可科技和嘉元科技同处锂电产业链。具体来看，杭可科技主要致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理**的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理**核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理**整体解决方案。
嘉元科技则主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。
尽管所处细分领域不同，但两家公司的主要客户群体却颇为一致，即国内外知名的锂离子电池生产制造企业。其中杭可科技客户主要为韩国三星、宁德新能源、比亚迪等；嘉元科技主要产品的客户群体主要是宁德时代、星恒电源等。
在锂电行业整体高景气度背景下，两家公司的业绩表现也颇为亮眼。2016年至2018年，杭可科技实现营业收入4.1亿元、7.7亿元、11.1亿元，归母净利润分别为8970万元、1.8亿元、2.86亿元。嘉元科技2017年度、2018年度扣非归母净利润分别为8196.30万元、17438.42万元。
此外，今年6月初，***、生态环境部、***印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》，提出坚决破除乘用车消费障碍，原则上对拥堵区域外不予限购。鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。鼓励有条件的地方在停车费等方面给予新能源汽车优惠，探索设立零排放区试点。积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费。坚决取消二手车限迁政策，各地对环保、安全**有效，且符合转入地在用车排放标准的二手车，积极**便利交易、促进流通的政策措施。
对此，天风证券指出，预计本次政策实施后，2019年将增加新能源汽车合计约12万辆(假设北京新增6万辆指标+重度污染防治地区5.97万辆)，2020年增加约22万辆(假设北京新增6万辆指标+重度污染防治地区16.03万辆)，**政策将有效对冲补贴退坡对新能源汽车销量的负面影响，维持2019全年160万左右销量的判断。当前锂电池行业已进入历史估值底部区域，假设本次政策实施到位，行业基本面也将得到修复，板块性配置时机将会到来，重点关注行业龙头类标的：动力电池龙头宁德时代、负极龙头璞泰来(与机械组联合覆盖)，隔膜龙头恩捷股份(与化工组联合覆盖)、电解液龙头天赐材料，强阿尔法类标的：亿纬锂能、欣旺达(电子组覆盖)。
中泰证券认为，新能源汽车的发展导向在逐步从政策推动转向市场驱动，新能源汽车产业正逐渐步入高质量2.0阶段，全球电动化浪潮下，“整车-动力电池”加速全球化布局，行业投资逻辑逐渐从“价-量-质”演变。核心围绕国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电巨头供应链。
短期看，补贴大幅退坡产业链共同承担降本压力，近期政策迎来边际改善，政策提出2019-2020年各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消，北京是唯一对新能源车限购城市，截至2019年4月个人申请指标已超41万，若取消限购，或将对2019年销量带来边际增量。
中长期看，展望后补贴时代，围绕全球竞争格局变化，从全球供应链本土化视角，优选竞争格局清晰，进入到全球供应链特别是海外渗透率较高的环节，市占率预计加速提升的龙头。
中泰证券推荐关注：动力电池(宁德时代)、隔膜(恩捷股份)、电解液(新宙邦、天赐材料)、负极材料(璞泰来)、正极材料(当升科技)、受益新一轮扩产周期下的锂电设备(先导智能)；围绕国际一流车企及其爆款车型产业链，关注三花智控、宏发股份。
中原证券表示，短期A股大环境仍存一定不确定性，但板块优质个股已具备一定安全边际，**企稳向好时可积极关注，同时密切关注补贴缓冲期结束后7月销售数据。中长期而言，我国新能源汽车销售仍将高增长，板块仍存投资机会，但个股业绩和走势将出现显著分化，具体结合政策导向、细分领域**水平和竞争格局，建议重点关注上游部分锂电关键材料和锂电池领域投资机会，相关标的如宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、国轩高科、恩捷股份、星源材质等。
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