ST的MCU，早就卖不动了
“不换了，暂时不打算换了，XX是良心企业，患难之交！”
2021年9月，停工3个多月的方案商樊工在使用的国产MCU恢复供应后，发出以上感慨。
樊工自大学时期就开始用ST的MCU，2016年创业做的第一款产品方案用的是ST（意法半导体）8位MCU，2016年因ST芯片缺涨潮转而用台系MCU，2020年又因为台系MCU涨价换到国产MCU。
今年下半年以来，以ST为代表的各品牌MCU芯片从**慢慢回落状态一路急转直下，曾经涨幅几倍、十几倍的通用MCU**最低已经回到常态化附近，甚至跌破代理价（部分芯片），市场重回“买方市场”。但已经用惯了国产MCU的樊工已经不打算用回台系MCU或者ST的MCU了。除了**合适，多半还有些是情感倾向。
从2021年的涨幅惊人的“年度**理财单品”到如今落下神坛，紧缺了一年多的MCU不紧缺了吗？行情冲击后又带来了哪些变化？
阅读完本文，你会了解：
1. 不仅是ST的MCU卖不动了
2. MCU为什么不紧缺了？
3. 给自己一个还用ST的理由
01
ST的MCU早就卖不动了
其他牌子也是
MCU芯片是微控制单元的缩写，又名单片机。是把中央处理器、内存、计数器、串口等周边接口都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同控制功能。
全球MCU供应商以国外厂商为主，行业集中度相对较高：全球MCU厂商主要为瑞萨电子（Renesas，日本）、恩智浦（NXP，荷兰）、英飞凌（Infineon，德国）、微芯科技（Microchip,美国）、意法半导体(ST）等，TOP 7头部企业市占率超过80%。具体到国内，目前活跃在国内市场的MCU主要包括以下三类：
● 国外MCU：代表厂家有ST、NXP、Renesas、TI等，以工控、医疗、汽车等领域见长；
● 台系MCU：如新唐、盛群等，性价比较高，是以往欧美MCU芯片缺货时的优先替换选项；
● 我国**生产MCU：如GD、华大、雅特力、国民等，主要集中在消费电子领域。
从时间轴上来看，MCU从去年火（涨）出天际到今年暴跌回归常态价附近，但关于MCU需求下跌的故事从去年下半年就开始了。
来源：芯世相读者
去年7、8月份，关于MCU出货多的信息不断增多，隐藏在芯片贸易商的朋友圈和群组里。9月份甚至开始传出某头部国产MCU芯片**暴跌的消息。一个意料之外又情理之中的结果是：ST疯涨的时候，国产MCU疯涨，ST跌的时候，国产MCU跌得更快。
一组ST走势图或许可以更直观地感受：
从以上可以看出，从去年下半年开始，无论是MCU涨价“鼻祖”ST，台系MCU代表新唐，国产MCU代表GD，都呈现**下跌趋势，GD和新唐下跌的速度比ST稍快；去年12月和今年2、3月份，各类MCU市场有短暂回暖趋势但迅速回落，ST的“抗跌”属性更强一些；但从今年3、4月份之后，各类MCU的**均呈下跌趋势，**向常态价不断靠近。
GD32F103C8T6常态下5元左右，6月中旬报价为35元，当前市场报价为6.5元，比常态价高30%；（国产GD)
N76E003AT20常态下1元左右，最高涨至8元左右，当前市场报价为1.9元，比常态价高90%；(台系新唐）
STM32F103C8T6常态下6元左右，最高涨至70元，当前市场报价为11元，比常态价高83.3%；（MCU涨价“鼻祖”ST)
（以上**空间仅供参考，因渠道不同有差别）
经历去年上半年暴涨的芯片行情后，消费类的能替的基本已经替了，不堪成本的该“躺平”的已经躺平了。需求的“泡沫”被融化后，真实需求显现，市场已经在重回“买方市场”的路上。MCU樊工也向我们反映，从去年9月份就陆续收到供应商的拜访和推荐芯片的消息，其中不乏一些国厂MCU代理商和贸易商。
ST MCU从去年的暴涨几十倍不断回落到今年的**腰斩，回归到常态价附近只是终端需求不振的一个缩影。在市场**下跌之前，ST的MCU早就卖不动了，其他牌子也差不多。
综合当前的情况来看，MCU紧缺与否与芯片整体行情强相关，通用、消费类MCU**回落明显，和常态价相比相差不大，汽车、工控相关的MCU仍然存在紧缺情况。
具体来看，ST通用芯片部分型号（F0/F1/F3系列）已经回落到常态价附近，**浮动在50%-200%之间，以GD为代表的国产MCU以及台产MCU基本回归到常态化附近。甚至有市场上的朋友反映，部分MCU的**已经跌穿代理价，市场上的**比代理**还低；而瑞萨、NXP、英飞凌等汽车相关的部分MCU仍处于分货状态，供应紧张。
02
MCU为什么不紧缺了？
深圳的华强北市场，长期以来是深圳的地标，曾被誉为“我国电子第一街”，掌握着国内近五成公开市场电子元器件现货，是长三角、珠三角众多电子终端企业重要的IC补给站。因此，华强北芯片现货市场的表现基本代表了各类芯片在渠道市场的表现。
要弄清楚MCU为什么缺涨？首先要清楚MCU多达十几倍的涨幅主要指芯片在现货市场的表现。
- 在芯片分销体系中，一般大客户由原厂直接直接供货，无论在**还是支持服务上都更能得到芯片原厂更好的支持，拿到的都是“出厂价”。
- 而对于一些中小客户来说主要通过分销商和经销商渠道获得的芯片，这部分体现的即是芯片现货市场的**，暴涨的芯片多发生在这一环节。
MCU不再紧缺的最明显变化是为高价MCU买单的人越来越少，汽车MCU是代表高价MCU走势的典型代表。
2020年12月4日，一篇名为《南北大众今起停产！“缺芯”将影响百万产能！》的文章在电子圈蔓延、发酵，汽车缺“芯”话题话题被迅速引爆，有消息追溯到，这家公司停产的主要原因是生产对应ECU的MCU的短缺，而南北大众停产也意味当时的情况已经处于无路可走的“穷尽”地步。这一事件也成为迅速引爆MCU涨价出圈的重要***，涨价从国外MCU品牌蔓延到国内，从车用MCU扩散到工业、消费等领域。
结合我们此前总结的芯片涨价的三个必备因素(1.存货少；2.有需求；3.有客户为高价芯片买单。)来看，汽车因缺“芯”停产是坐实MCU涨价事实、促进MCU**坚挺的重要因素，这从后来掺杂了汽车人“芯酸”如“博世我国高管在朋友圈相约‘**’”、“汽车芯片厂商绕过Tier1厂商到市场上扫货”、“汽车芯片从13元涨到涨到4000元”等新闻中可以感受到。
车用MCU的紧缺让MCU**拱起，反之，其供给的缓解让MCU**松动。
从去年8月份开始，汽车缺芯已经开始趋于缓解，缺芯已经从“局部缺”走向“冷门芯片缺”，部分车用MCU供应已经开始缓解开始有期货，从典型的NXP汽车MCU的**趋势图中也能看到一些映照。
型号FS32K144HAT0MLHT的NXP典型汽车MCU自2020年10月份开始紧缺，去年4月份一路走高，从原本近20块最高涨至550元，后因产能回复缺货缓解，今年年后短暂“回春”后继续回落，目前**在90元左右，在一定程度反映了汽车芯片紧缺的缓解。
当高价MCU的故事不再成立时，消费级MCU该替的已经替了，MCU市场失去了主心骨，就像泄了气的皮球一样不断回落，而真正压倒MCU市场的最后一根稻草是今年上半年的疫情。
今年3月份开始，我国香港和深圳的疫情让芯片流通受困，此后上海的疫情加重了物流问题。在需求端，受疫情、通货膨胀、需求不振等多重因素影响，手机、PC等消费电子终端砍单的消息不断被证实，需求不振引发的连锁效应不断传导到芯片供应上，不仅是MCU，驱动IC、PMIC、存储、GPU**下降，市场因恐慌不断出货，终端买家越是观望备货，加速了皮球不断泄气。
而在供应端，全球前四大汽车芯片厂——瑞萨、英飞凌、NXP、ST的库存表示已恢复至疫情前水平。从产能利用率来看，MCU主要依赖40nm-0.18um的成熟制程，TrendForce集邦咨询的数据显示，下半年整体8英寸厂产能利用率将大致落在90-95%，12英寸中成熟制程的产能利用率在90-99%，和前两年缺芯潮时100%以上的产能利用率不能相比。同时台媒也在近期不断释放成熟制程代工报价的新闻，一系列的信息都在表明在供应端的恢复。
总结下来，MCU不再紧缺主要有以下原因：
1. 车企需求趋向缓解，高价MCU生存空间缩减；
2. 消费级MCU大部分被替换，有需求的客户持续观望，需要多少买多少；
3. 砍单、需求不振，MCU**下降，市场“恐慌性出货”，商家回笼资金；
4. 供应端产能紧缺缓解，库存水平恢复。
03
粉转路给自己一个还用ST的理由
在MCU的市场里，没有常胜的将军，只有流水的高性价比MCU。
基于MCU本身的特性，MCU是一个越用越精、越用越熟悉、越用越容易上手的品类，过去很长一段时间内，工程师一旦认定了某一类型的MCU，基本在产品生命周期内不会替换了。但也有例外，缺货涨价，供需失衡时是“备胎”转正的窗口期，这一点上，没人比ST更懂。
2019年，MCU在我国的市场份额高达20%，而在2007年其在国内的市场份额只有2.x%，排名第11，当时51单片机是市场主流，除此之外还有Atmel、Microchip、NXP等明星产品。对于当时的ST来说，切入市场并不容易，但好巧不巧，遇上Atmel 涨价大断货，原本8块钱以内的**R单片机被炒至几十块甚至还买不到货，这是ST切入市场的绝佳机会，算是天时。
此后，ST一鼓作气，在产品功能够用的基础基础上，把**做得足够便宜（同期只有其他品牌的几分之一），同时与高校合作、在工程师网站活跃，抓住核心的工程师群体，服务好在国内占大头的中小企业和新兴公司，保证客户群体不断扩大。
2020年7月，STM32全球出货量达到60亿颗，而同期的ST MCU第一国产替代品牌的出货量只有4亿颗。功能佳、**好、资料多、生态好、用得顺手，ST用了十余年将自己转正为广大工程师和终端厂商眼中的“亲儿子”。
按常理来说，如果不是技术变革，在国内的工控和消费市场，ST用十几年的打下的江山是难以被撼动的，但供需失衡的手伸向了ST。
2017年12月，受共享单车、无线充等需求影响，一颗原价1.2元左右、型号为STM8S003的MCU芯片涨至4元，涨幅多达2倍多，对于芯片往常不超过50%的利润来说，两倍多的涨幅简直是夸张。
在那波晃动的行情里，STM8S003的热度仅维持了8个月左右，也为其他品牌瓜分ST MCU市场撬开了第一道缺口：被ST涨价折磨的工程师们开始愤然替换，台系的新唐、国产的芯圣等8位单片机在那个时期迅速接入市场。
有工程师回忆替换新唐的过程：“刚开始不敢用，后来用起来不但够用，还好用，关键是**也合适。”
而划开ST MCU替换的第二道口子在本轮缺“芯”潮。
2020年10月，MCU的行情被点燃后，**一路水涨船高，甚至会出现“一颗芯片比一块板子还贵”的窘境，终端厂商感慨**疯狂的同时，无奈表示：“真的用不起”，怒批其“渣男”，已经到了听ST“色”变的地步，去年自然成为了ST MCU替换的大年。
结合目前和部分终端厂商的交流，我们看到目前在消费级MCU领域，大家基本已经在尝试使用替代产品或已经在使用替代产品，替换氛围浓厚，表示“也不用ST了，国产够用还降本”；汽车、工控、医疗等对成本不太承压的大客户仍在使用，部分已经开启了“备胎”计划。
但在交流中，也有国产MCU厂商反映，去年因为产能、供需等原因，除了ST有客户流失外，其他品牌或多或少也有客户流失的情况，"去年哪里有芯片哪里就有客户，换掉的客户基本是回不去了”。
稳定中变化的需求，流水的高性价比MCU，芯片紧缺时，供应商洗牌，是“备胎”（芯片）转正的**时机，也是检验供应商的“试金石”。和多位终端厂商了解过，是否用回ST需要看情况，但经历去年的缺涨行情后，手里都开始有了几套备选方案。
渣男虽然渣，但是优点突出，软硬实力兼备；老实人虽然老实，但起了高楼，可能比渣男还不老实。
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