1、对于TOPCon而言，1）行业没有问题。基于目前中试线、龙头量产线的近25%的效率和97.5%以上的良率，成本端电池环节稍高于PERC成本，一体化组件已经持平PERC端的多个数据，我们判断TOPCon行业扩产没有问题；2）公司没有问题。下半年的天合、晶澳、晶科、钧达等龙头公司纷纷宣布50GW以上...

1、建材是典型的右侧品种，高频发货和地产销售是拐点判断的核心。建材板块因为EPS对基本面的高度敏感性，是典型的右侧品种（和地产，建建筑节奏完全不同），机会悄然而至。所谓右侧：高频基本面右侧的拐点在于上海解封，而市场情绪的拐点一致集中在地产销售数据上，因为地产销售是整个产业链盘活的根源。2、右侧的拐点...